譲受企業様向け M&Aアドバイザリーサービス
企業譲受は、事業拡大や新規市場参入における重要な戦略的選択です。 しかし、投資判断の難しさ、PMIの複雑さ、期待したシナジーが得られないリスクなど、多くの課題が存在します。 ACN経営研究所は、豊富な実績と専門知識を持つチームが、譲受企業様の戦略的成長を全力でサポートし、無駄なコストを排除しながらM&Aの成功に向けた取り組みを一貫して支援いたします。
無駄なコストの排除
正しく意思決定ができる情報量・質の資料を早期段階で提供するため、中間報酬の無駄や失敗DDのリスクを最小化
譲受後を見据えた議論の実現
税効果・設備投資など詳細項目を計算に組み込んでいるため、譲受後の経営施策に踏み込んだ議論を可能にし、社内検討にも活用できる設計
見極めた企業価値で、確実な成長戦略を実現する
適切な譲受候補先が見つからない、提示価格が適正か判断できない、譲受後の統合(PMI)に不安がある、期待したシナジーが実現できるか不確実、デューデリジェンスで見落としがないか心配、社内の取締役会を説得する材料が不足している等、譲受企業が抱える悩みは多岐に渡ります。 業界に精通した当社コンサルタントが貴社と何度も面談を重ね、貴社の成長戦略と真の課題を理解させていただき、最良な解決策をご提案いたします。
ご提供サービス
M&Aに関する情報提供、 各種スキームの提案
株式価値の算出 レポートの作成
相手候補先の提案 及び紹介
デューデリジェンス
各種条件交渉 及び調整
各種契約書の 調整及びサポート
日本経営総合研究所では外資系の投資企業でも使われるグローバル基準の プレミアムなM＆Aサービスをすべての企業にご提供しています。
選ばれる3つ理由
ACN経営研究所が多くの経営者様から選ばれているのには、明確な理由があります。専門性の高いチーム体制、納得のいく条件交渉、リスクを最小化する情報提供体制。この3つの強みが、お客様の大切な決断を全力でサポートします。
市場性・競争優位性・ 収益性を徹底分析
セグメント別成長見通し+マクロトレンド分析 競合比較による客観的な強み評価 収益改善余地の詳細シミュレーション 高品質な分析資料
DCF法による 企業価値算定
将来キャッシュフローとリスクを明示的に反映 年倍法・マルチプル法に加え、効果的な場面でDCF法も活用 意思決定の参考資料として活用可能な分析資料 税効果・設備投資・運転資本まで詳細に計算
譲受リスクの 最小化
初期段階から投資判断に必要な情報を高品質に提供 弁護士・会計士による事前リスクレビュー 複数名体制のONE TEAMによるサポート
ONE TEAMでお客様を支援します。
担当コンサルタントを中心に、弁護士・会計士・投資銀行出身者等の専門家が英知を結集し、高度な専門知識と豊富な経験から裏打ちされた、徹底的に顧客の立場に立ったサービスを提供
M&A成約事例インタビュー
当社がお手伝いさせていただいたM&A成約事例の一部をインタビュー記事としてご紹介しています。
譲渡・譲受企業様のM&Aに込められた想いをご覧ください。
